Revitalisierung des Zollhafens: Stadtwerke Mainz AG wählt Vivico als strategischen Partner

Wohnen und Arbeiten am Wasser – Unter diesem Motto entsteht am Zollhafen in Mainz ein neues Stadtviertel. Das 30 Hektar große Areal gehört der Stadtwerke Mainz AG. Um das industriell geprägte Hafengebiet mit Wohnungen, Büros und Freizeitangeboten zu einem attraktiven Standort aufzuwerten, suchten die Stadtwerke einen strategischen Partner. PwC hat bei der Suche nach dem Counterpart für das Großprojekt unterstützt – vom Marktsounding sowie der Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung über die Unterstützung bei steuerlichen Fragen bis hin zur Optimierung der Prozesse.

Ausgangslage

Der Mainzer Zollhafen in attraktiver Innenstadtlage wurde in der Vergangenheit als Containerhafen genutzt. Im Zuge einer umfangreichen Revitalisierung des Grundstücks plant die Stadtwerke Mainz AG, die Fläche mit hochwertigen Wohn- und Büroimmobilien, Kultureinrichtungen und Freiflächen zum Stadtquartier umzuwandeln. Auf rund 30 Hektar Areal soll so ein neues Stadtviertel mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros, Hotels, Wohnungen und kulturellen Einrichtungen entstehen. Das Projekt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland.

Da die Kernkompetenz der Stadtwerke in der Energieversorgung und im Nahverkehr liegt, nicht aber darin, so große Grundstücke zu entwickeln und zu vermarkten, hat sich das Unternehmen von PwC beraten lassen, so der Vorstand der Stadtwerke Mainz AG. Im Juli 2008 beauftragte das Unternehmen PwC damit, den Deal zu begleiten und ein Bieterverfahren durchzuführen. Ziel dieser "Brautschau" war es, einen projekterfahrenen strategischen Partner zur Erschließung des Mainzer Zollhafens zu gewinnen.

Vorgehensweise

Ein PwC-Team aus dem Bereich Transactions mit Erfahrung in der Immobilienbranche bereitete den Transaktionsprozess vor und kümmerte sich um Organisation und Durchführung. Steuerexperten von PwC unterstützten die Mainzer Stadtwerke dabei, die zu gründende Projektgesellschaft steuerlich zu strukturieren und zu optimieren.

Eine Projektgruppe von PwC Legal organisierte eine EU-weite Ausschreibung für die Suche nach dem Partner und leitete das Vergabeverfahren nach den Regeln des wettbewerblichen Dialogs. Das Team begleitete die Stadtwerke Mainz AG bei den Verhandlungen mit ausgewählten Bietern - bis zur finalen Vertragsgestaltung. Unter mehr als 20 Interessenten erhielt die projekterfahrene Vivico Real Estate GmbH nach intensiven Verhandlungen im Herbst 2009 den Zuschlag.

Ergebnis

Anfang Oktober 2009 präsentierte der Vorstand der Stadtwerke Mainz AG auf der Münchner Branchenmesse Expo Real den neuen strategischen Partner. Die Entscheidung für den Quartiersentwickler Vivico begründeten die Beteiligten unter anderem mit deren großen Erfahrung bei der Entwicklung innerstädtischer Stadtquartiere und ihrer Bereitschaft, auch unternehmerische Risiken zu übernehmen. Gemeinsam gründen die beiden Partner nun eine Projektgesellschaft, die Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG. Baugrundstücke im Wert von über 120 Millionen Euro zu entwickeln und zu vermarkten, gehört zum operativen Geschäft der neuen Gesellschaft.

"Das Ziel der aufwändigen Ausschreibung ist erreicht: Wir sind sicher, dass es uns mit dem erfahrenen Partner an der Seite gelingen wird, das Projekt Zollhafen in den nächsten Jahren zu meistern und das Quartier am Wasser mit seiner exzellenten Standort-, Wohn- und Arbeitsqualität nach hohen wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Maßstäben zu entwickeln", kommentierte Detlev Höhne, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Mainz AG, den gelungenen Projektabschluss.