Commercial Deal Services

Von der Due Diligence bis zur strategischen Neuausrichtung: Bei Fusionen und Übernahmen stellen sich viele Fragen. Als einer der führenden Transaktionsberater unterstützt PwC Unternehmen und Private-Equity-Häuser bei allen Problemen entlang des Transaktionszyklus.

Wer im M&A-Geschäft erfolgreich sein will, muss die richtigen Fragen stellen: Welche Fallstricke lauern in der Due Diligence? Wie ist der Business-Plan des Zielunternehmens zu beurteilen? Und wie sollten wir das erworbene Unternehmen nach der Transaktion strategisch neu ausrichten? Das PwC-Team hilft Unternehmen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Dafür steht ein globales Transaktionsteam mit rund 800 Due-Diligence-Spezialisten bereit. Es verfügt über umfangreiche Deal-Erfahrung sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Diese Expertise gewährleitet eine schnelle und effiziente Abwicklung sämtlicher Transaktionen. Dabei stehen folgende Beratungsleistungen im Vordergrund:

  • Commercial Due Diligence: PwC wählt einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der die Bereiche Financial, Tax und Operational Due Diligence einschließt. Dadurch werden Chancen und Risiken der Zielgesellschaft umfassend gewürdigt.
  • Vendor Assistance: PwC  begleitet Unternehmen im Vorfeld eines Verkaufsprozesses bei der strategischen Planung und der Entwicklung des Business-Plans. Dabei fungieren die PwC-Berater als Sparringspartner des Managements, um die Belastbarkeit der Planung sicherzustellen, zusätzliche Potenziale zu identifizieren und Risiken zu minimieren.
  • Independent Business Review: PwC hilft bei der Durchführung eines Independent Business Review für Fremdkapitalgeber, typischerweise in Krisen- oder Refinanzierungssituationen. Diese Analysen bilden dabei eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Neuverhandlung von Covenants und Refinanzierungsbedingungen.

Unser Due-Diligence-Ansatz berücksichtigt die Ergebnisse qualitativer Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalysen – und quantifiziert sie hinsichtlich ihres Einflusses auf die GuV. Dabei hilft unser ausgeprägtes Branchenwissen. Denn zahlreiche Zielunternehmen kennen wir aus eigener Anschauung.

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Dr. Ralph Niederdrenk

PwC-Partner und Leiter Deals Strategy Group, PwC Germany

Tel.: +49 89 5790-5320