PwC-Studie 2026 zur deutschen Bauindustrie

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Rebekka Berbner
Partnerin im Bereich Capital Projects, Infrastructure & Real Estate bei PwC Deutschland
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Die Baubranche unter Dauerstress

Die wirtschaftliche Lage der deutschen Bauindustrie bleibt auch 2026 angespannt. Die größte Herausforderung der Branche ist der hohe Kostendruck, unter dem 91 Prozent der Unternehmen leiden. Drei von vier Firmen berichten zudem, dass Bauprojekte verschoben oder ganz gestrichen werden. Ein Hoffnungsträger für die Branche ist das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, von dem sich die Mehrheit einen positiven Einfluss auf ihr Geschäft erhofft.

Ein wichtiger Hebel, um die Transformation in der Branche voranzutreiben, ist die Digitalisierung. Besonders groß ist die Erwartung der Unternehmen an KI-basierte Anwendungen. Eine schnelle Umsetzung wird aber durch fehlende Fähigkeiten ausgebremst. Nicht zuletzt gewinnt das Thema Nachhaltigkeit in der Branche strategisch an Bedeutung, obwohl die regulatorischen Vorgaben zuletzt entschärft wurden.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Befragung im Auftrag von PwC Deutschland unter 150 Bauunternehmen, Planungsbüros und erstmals auch Bauzulieferern.

Die Studie im Überblick

Jedes zweite Unternehmen spürt die Auswirkungen der Geopolitik  

Die Lage in der Baubranche bleibt angespannt: Mehr als die Hälfte der Unternehmen verzeichnet mindestens starke Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Die Situation trifft die verschiedenen Akteure der Wertschöpfungskette jedoch mit unterschiedlicher Intensität: Die Bauzulieferer sind als erstes Glied der Kette am stärksten betroffen (68 Prozent) – ein möglicher Frühwarnindikator für kommende Belastungen der gesamten Branche.

Die Neuausrichtung steht oben auf der strategischen Agenda 

Trotz schwieriger Ausgangslage plant die Branche jedoch keinen Rückzug, sondern setzt auf Wachstum: Die Neuausrichtung des Unternehmens und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle dominieren die strategische Agenda – seit 2022 gibt durchgängig mehr als die Hälfte der Befragten an, diese Ziele aktiv zu verfolgen. Aktuell sind es rund 60 Prozent.

Entwicklungen durch die geopolitische Situation von 2021 bis 2025*

Sondervermögen als Hoffnungsschimmer 

Das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität wird von der Branche grundsätzlich als Chance gesehen: Rund zwei Drittel der Befragten rechnen mit einem positiven Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit, wobei die große Mehrheit die Wirkung erst mittelfristig – also in zwei bis fünf Jahren – sieht. Die größten Zuwachschancen sehen vier von fünf Unternehmen in der Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Um sich frühzeitig zu positionieren, setzen 6 von 10 Befragten auf Kooperationen mit neuen Partnern.

Die Digitalisierung als Hebel 

Ein wichtiger Hebel, um die Transformation in der Branche voranzutreiben, ist die Digitalisierung. Das Problem: Obwohl die Unternehmen das große Potenzial digitaler Technologien wie KI-basierter Anwendungen oder Simulations-, Visualisierungs- und Cloud-Technologien erkennen, bremsen fehlendes fachliches Know-how und Cyber-Risiken die Umsetzung.

Schere zwischen KI-Potenzial und Fähigkeiten besonders eklatant 

Besonders sichtbar ist dies bei neuen Möglichkeiten wie KI-basierten Technologien: 80 Prozent der Befragten schreiben KI hohes Potenzial zu. Aber nur 13 Prozent geben an, in diesem Bereich starke Fähigkeiten zu haben. Die Schere zwischen den theoretischen Chancen und den tatsächlichen Fähigkeiten ist somit im Vergleich zum Vorjahr noch weiter aufgegangen (von 57 auf 63 Prozentpunkte).

Kompetenzlücke bei BIM bleibt bestehen 

Galt BIM jahrelang als Zukunftstechnologie in der Branche, so ist nach Jahren stagnierender Fähigkeiten eine deutliche Ernüchterung eingetreten: Nur noch 55 Prozent stufen das Potenzial dieser Technologie als hoch ein und die Fähigkeiten stagnieren auf niedrigem Niveau. Der Branche ist es bislang nicht gelungen, diese Kompetenzlücke zu schließen.

Potenziale und Fähigkeiten

Fehlendes Know-how bremst Digitalisierung aus 

Die größte Herausforderung für eine schnellere Digitalisierung sehen 75 Prozent der Befragten im fehlenden digitalen Know-how und dem anhaltenden Fachkräftemangel. Umso wichtiger ist es, dass die Unternehmen der Branche technologische Kompetenz zur Kernfähigkeit erklären. Aber auch die Cyber-Sicherheit macht den Unternehmen zunehmend zu schaffen: 72 Prozent sehen hierin einen Stolperstein bei der Nutzung digitaler Lösungen.

Nachfrage nach digitalen Lösungen in Vergaben sinkt 

Der Impuls zur Digitalisierung muss jedenfalls aus dem Unternehmen selbst kommen, denn der Modernisierungsschub von außen bleibt aus: Digitale Lösungen werden in Vergabeverfahren immer seltener eingefordert. Lediglich ein Sechstel (17 Prozent) der Befragten berichtet von einer starken Nachfrage nach digitalen Lösungen. Die Branche liegt damit deutlich unter dem Niveau von 2021 – damals gaben immerhin 32 Prozent der Unternehmen an, dass die Nachfrage nach digitalen Lösungen in Vergaben hoch ist.

Nachhaltigkeit gewinnt weiter an Bedeutung

Trotz entschärfter regulatorischer Vorgaben bleibt Nachhaltigkeit für die Unternehmen ein zentrales Thema. 87 Prozent der Befragten geben an, dass die Bedeutung von ESG in ihrem Unternehmen gleichgeblieben oder gestiegen ist. Knapp die Hälfte verzeichnet sogar einen Bedeutungszuwachs.

Lediglich jedes neunte Unternehmen verzeichnet einen Rückgang.

Reputation und Mitarbeitenden-Bindung als neue ESG-Treiber

Verschiebungen zeigen sich bei den Treibern für Nachhaltigkeit: Zwar bleiben gesetzliche Vorgaben sowie Anforderungen von Auftraggebern und Kunden die wichtigsten Taktgeber, aber ihr Einfluss hat im Vergleich zum Vorjahr spürbar nachgelassen. Dafür spielen Reputation und Mitarbeitenden-Bindung eine immer wichtigere Rolle, um die Nachhaltigkeitstransformation im Unternehmen voranzubringen.

Treiber für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards

Fachliches Know-how wird immer seltener zum Stolperstein

Positiv ist zudem, dass die Herausforderungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit zurückgehen: Nur noch 42 Prozent der Befragten sehen das fachliche Know-how als Hürde; im Vorjahr waren es noch 64 Prozent. Die Unternehmen haben offenbar gezielt Kompetenzen aufgebaut. Auch die internen Widerstände scheinen abzunehmen: Nur noch rund ein Drittel nennt die interne Akzeptanz als Hindernis.

Drei von vier Unternehmen haben ESG-Ziele formuliert

Auch im Hinblick auf die Zieldefinition übernimmt die Branche vermehrt Eigenverantwortung: Rund drei Viertel der Befragten geben an, qualitative und quantitative Ziele definiert zu haben. Diese basieren aber überwiegend auf Einzellösungen. Auffällig ist zudem, dass sich immer weniger Unternehmen an Zielen orientieren, die Externe – etwa Gesetzgeber oder Investoren – vorgeben.