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Drive your Growth. Secure your Future.
Märkte, Branchen und Geschäftsmodelle wandeln sich rapide.
Wenn Unternehmen und andere Organisationen erfolgreich bleiben wollen, müssen sie ihre Geschäftsmodelle laufend hinterfragen und neu erfinden. Ein wichtiger Teil ihrer strategischen Weiterentwicklung sind Käufe und Verkäufe ganzer Unternehmen oder einzelner Geschäftsbereiche. Doch Transaktionen und ihre Finanzierungen werden immer komplexer, bringen neue Veränderungen mit sich und werfen deshalb Fragen auf, die immer schwieriger zu beantworten sind. Daher ist eine umfassende Prüfung der Transaktionsparameter für eine erfolgreiche Transaktion essentiell.
- Welche Handlungsoptionen haben Organisationen in diesem dynamischen Umfeld?
- Wo sollten sie investieren und desinvestieren?
- Welche Rolle spielen ESG-Kriterien im Rahmen von Transaktionen?
- Wie identifizieren sie geeignete Transaktionsobjekte für Käufe, Verkäufe oder Carve-outs einzelner Unternehmensbereiche?
- Von welchen Partnern lassen sie sich für Unternehmens-, Branchen- und Marktanalysen oder die Gestaltung effizienter Mergers & Acquisitions-Prozesse unterstützen?
- Wer unterstützt sie bei der Erstellung ihrer Unternehmensbewertung?
- Und wer berät sie bei Vertragsverhandlungen und schützt sie vor Haftungsrisiken?
Ob es um Restrukturierungen, Finanzierungen, Börsengänge, internationales Steuerrecht, Integrationen von Zukäufen oder Separierungen von Geschäftsbereichen geht: Immer gilt es, die Risiken geplanter Transaktionen zu minimieren – und den Nutzen zu optimieren. Von der strategischen Analyse, der verschiedenen Due Diligence-Arten über das Closing bis hin zur Integration. Der richtige Partner, hält alle notwendigen Schritte und Informationen für Sie bereit.
Was ist Ihr Deal-Anliegen?
Von der Idee, über die Anbahnungsphase bis in die Begleitung der Integrationsphase. Wir lösen Probleme, bevor sie entstehen und haben für jede Frage den richtigen Experten im Team.
Von der ersten strategischen Überlegung, über Due Diligence und Closing bis hin zur Post Deal Integration: Das internationale PwC-Netzwerk bietet Ihnen alle Facetten der Transaktionsberatung aus einer Hand und behält ESG-Kriterien entlang des gesamten Deals-Lebenszyklus im Blick. Gemeinsam mit Ihnen machen wir Ihre Deals zum Erfolg – auch in bewegten Zeiten.
Origination & Value Creation
Attraktive Transaktionsziele identifizieren und entwickeln: Wir unterstützen Sie bei der Identifikation, Bewertung, Strukturierung und Steuerung neuer Transaktionsziele und -prozesse. Vor allem Nachhaltigkeit (ESG) spielt hier eine bedeutende Rolle.
Verkauf
Chancen von Unternehmensverkäufen erkennen und nutzen: Wir helfen Ihnen mit gut vorbereiteten und strategisch aufgesetzten Verkaufsprozessen, Werte für Ihr Unternehmen zu schaffen und Risiken zu minimieren. Natürlich begleiten wir darüber hinaus auch die klassischen Verkaufsvorbereitungen – von der Analyse regulatorischer Anforderungen über Zusammenstellung aller relevanten Finanz- und Steuerinformationen bis hin zur Integration von ESG Werttreibern.
Kauf
Geplante Unternehmenskäufe strategisch umsetzen: Mittels strategisch aufgesetzter Zukäufe können Sie nachhaltig Mehrwerte für Ihr Unternehmen schaffen. Wir zeigen Ihnen Chancen auf – auch hinsichtlich ESG-Kriterien, die zum entscheidenden Werttreiber werden können – und unterstützen Sie bei der stringenten Umsetzung. Darüber hinaus prüfen wir natürlich auch alle steuerlichen Aspekte und die Finanzierung Ihres geplanten Unternehmenskaufes und klären ab, wie sich dieser auf Ihre Bilanz und KPIs auswirken.
Initial Public Offering (IPO)
IPO-Prozesse kontrolliert gestalten: Wir beantworten Ihnen alle strukturellen, operativen und regulatorischen Fragen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine attraktive Equity Story für einen erfolgreichen Börsengang.
Carve-out
Komplexe Transaktionsprojekte zielorientiert durchführen: Wir begleiten Sie von der ersten konzeptionellen Überlegung, wenn erforderlich, über das Projekt Management bis hin zur erfolgreichen operativen Umsetzung Ihres Carve-outs.
Krisenfall
Krisen in Chancen verwandeln: Unsere erfahrenen Restrukturierungsspezialisten stehen Ihnen im Krisenfall bei und helfen Ihnen – kompetent, schnell und zuverlässig.
Unsere Services: Über den gesamten Transaktionsprozess hinweg
Ob Zukäufe oder Separierungen von Geschäftsbereichen, Restrukturierungen, Finanzierungen, Börsengänge, internationales Steuerrecht oder Integrationen: Immer gilt es, die Risiken geplanter Transaktionen zu minimieren – und den Nutzen zu optimieren.
- Deals Strategy
- Mergers & Acquisitions
- Legal M&A
- Deals Tax
- Valuation, Modeling & Analytics
- Deal Analytics & Technology
- Capital Markets
- Deals Transactions Accounting
- Business Diligence
- Working Capital Management & Solutions
- Separation & Integration
- ESG in Deals
Deals Strategy
Mehr als Strategieberatung: Neben der gemeinsamen Entwicklung einer passenden Geschäftsportfoliostrategie, erkennen wir Chancen und Risiken im Markt und haben dabei stets Ihr Unternehmen als Ganzes im Blick. Als zuverlässiger Partner begleiten wir Sie in allen Phasen des Transaktionsprozesses und stellen sicher, dass sich Ihr Transaktionsprojekt an Ihrer Unternehmensstrategie ausrichtet. Dank unserer branchenübergreifenden, fundierten Expertise können wir Sie unterstützen, die richtigen strategischen Prioritäten für nachhaltiges Wachstum zu setzen. Gemeinsam führen wir Ihre nächste Transaktion zum Erfolg – ganz gleich, ob Sie auf der Käufer- oder Verkäuferseite stehen.
Mergers & Acquisitions
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir zielgerichtete Akquisitions- und Verkaufsstrategien, die Ihr Unternehmen als Ganzes berücksichtigen. Dank unseres ganzheitlichen Ansatzes identifizieren, bewerten und realisieren wir Wachstumschancen, die den Fokus auf nachhaltige Wertschöpfungsbeiträge legen. Ob Prüfung der Unternehmensstrategie oder Erschließung neuer Märkte – gemeinsam machen wir Ihre Transaktion zum Erfolg.
Legal M&A
Rechtskompetenz, Branchenexpertise und Mergers & Acquisitions-Erfahrung: Wir behalten nicht nur rechtliche, sondern auch steuerliche und wirtschaftliche Aspekte im Blick. So minimieren wir Transaktionsrisiken für Ihr Unternehmen. Neben unserem spezifischen Know-how, profitieren Sie auch von unserem internationalen Netzwerk. Übernahme, Fusion oder andere Veränderung: Wir sind Ihr Partner für jede Transaktion – von der Due Diligence bis über das Closing hinaus!
Deals Tax
Für erfolgreiche Transaktionen braucht es die richtige Steuerstrategie. Daher unterstützen wir Sie bereits vor der Kaufentscheidung, um eine Basis für erfolgreiche Verhandlungen zu schaffen. Es gilt, bestehende Strukturen zu optimieren und, wenn erforderlich, neue zu implementieren – auch nach Abschluss Ihrer Transaktion. Ob Tax Structuring, Tax Modelling oder Tax SPA Advice, gemeinsam gestalten wir ihren steueroptimierten Deals-Prozess.
Valuation, Modeling & Analytics
Wir ermitteln Werte: Die Basis erfolgreicher Transaktionen ist eine präzise Bewertung. Dank unseres umfangreichen Branchenwissens und dem Einsatz modernster Data Analytics-Tools, entwickeln wir effiziente und innovative Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind. Lassen Sie uns gemeinsam Potenziale zur Wertsteigerung Ihres Unternehmens aufspüren!
Deal Analytics & Technology
Gemeinsam mit Ihnen analysieren und interpretieren wir komplexe Daten und ordnen diese in den Kontext Ihrer Unternehmensstrategie ein. Dank modernster Analyseverfahren und fundiertem Branchenwissen können wir Sie dabei unterstützen, tiefe Einblicke in Ihr Unternehmen zu gewinnen und so einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Lernen Sie mit uns das Potenzial Ihrer Daten kennen und treffen Sie fundierte Entscheidungen für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens!
Capital Markets
Gemeinsam mit Ihnen stellen wir die Kapitalmarktfähigkeit Ihres Unternehmens her. Als IPO-Berater haben wir stets den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens im Blick und kennen alle Anforderungen des Marktes. Wir prüfen die Börsenreife Ihres Unternehmens, beraten Sie unabhängig und objektiv und evaluieren auch die Risiken, die damit verbunden sind. So gelingt Ihre Kapitalmarkttransaktion sicher und ohne Verzögerungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Börsengang Ihres Unternehmens erfolgreich gestalten!
Deals Transactions Accounting
Die Rechnungslegung eines Unternehmens wird immer komplexer: Gemeinsam mit Ihnen harmonisieren wir Transaktionen im Hinblick auf Ihren Konzernabschluss. Wir beraten Sie zu Bilanzierungs- und Reportingfragen rund um Transaktionen – und behalten ESG-Kriterien entlang des gesamten Deals-Lebenszyklus im Blick. Gemeinsam identifizieren wir bilanzielle Potenziale der geplanten Transaktion – nutzen Sie unser Know-how für Ihren Erfolg.
Business Diligence
Egal ob Kauf, Verkauf oder Fusion: Wir analysieren die Chancen und Risiken einer Transaktion – sowohl aus wirtschaftlicher und rechtlicher als auch steuerlicher Sicht. Dabei sind die verschiedenen Disziplinen unserer umfassenden Due Diligence-Services eng miteinander verknüpft. Durch die Kombination aus langjähriger Expertise, einem weltweiten Netzwerk und digitalen Methoden können wir Potenziale identifizieren und Risiken minimieren. Mit der geeigneten Analyse können wir das Zielunternehmen richtig beurteilen – transparent und mit dem gesamten Wertschöpfungspotenzial im Blick.
Working Capital Management & Solutions
Wir unterstützen Sie dabei, durch ein optimales Working Capital-Management echte Wettbewerbsvorteile zu schaffen – auch in unsicheren Zeiten. Um Ihre Liquidität nicht nur zu optimieren, sondern auch gewinnbringend einzusetzen, behalten wir stets den gesamten Prozess im Blick. Über die Identifikation von Potenzialen, die Definition von Zielen bis hin zur tatsächlichen Umsetzung: Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Unternehmenswert steigern – langfristig und wachstumsfördernd.
Separation & Integration
Wir unterstützen Sie dabei, komplexe Transaktionsprozesse und -strukturen zu verstehen. Zusammen mit Ihnen identifizieren wir finanzielle Wertsteigerungspotenziale, entwickeln nachhaltige Wachstumsstrategien und unterstützen Sie bei der Umsetzung. In jeder Phase der Transaktion behalten wir Ihre Ziele und laufenden Geschäftsprozesse im Blick. Lassen Sie uns gemeinsam eine für Sie optimale Planung von Carve-outs und M&A-Integrationsprojekten entwickeln.
ESG in Deals
Das Chief Risk Officers Forum beziffert den Schaden, der weltweit aus dem Klimawandel entstehen kann, auf bis zu 550 Billionen US-Dollar. Es ist allerdings nicht allein die globale Erderwärmung, die für Unternehmen zu einem existenziellen Finanzrisiko werden kann. Auch andere ökologische, soziale und governancebezogene (ESG)-Aspekte werden die Zukunft eines Unternehmens stark beeinflussen.
Branchen und Märkte
Branchen und Märkte wandeln sich kontinuierlich: Doch während die Treiber ähnliche sind, ergeben sich daraus in unterschiedlichen Branchen häufig eigene Fragestellungen und spezifische Herausforderungen. Unser Deals-Team verfügt über tiefgehendes Branchenwissen, langjährige Erfahrung und fundierte Transaktionsexpertise in allen Industriesektoren. Was auch immer Ihre Branche bewegt – wir unterstützen Sie über den gesamten Transaktionsprozess hinweg.
Öffentlicher Sektor
Unser Infrastructure Advisory-Team unterstützt staatliche wie auch private Anbieter von Infrastruktur. Umfassendes Know-how in den Bereichen Regulierung, öffentliche und private Finanzierung, Technologie und Organisation macht uns zum führenden Partner der Branche.
Financial Services
Ganz gleich, welcher Branche Sie angehören: Unser Financial Services Deals-Team unterstützt Sie zuverlässig und vertrauensvoll bei der Analyse und Umsetzung von strategischen Handlungsoptionen und schafft Transparenz für Ihre Entscheidungen.
Real Estate
In dem sehr anspruchsvollen Umfeld von Immobilientransaktionen sind sachgerechte Due Diligence-Lösungen unentbehrlich. Mit unseren flexiblen Konzepten erzielen wir für Investoren Wettbewerbsvorteile am Markt und erleichtern Transaktionen.
Energiewirtschaft
Unser auf Energy, Utilities and Resources spezialisiertes Deals-Team hilft Ihnen, Ihre strategischen Ziele zu erreichen. Darüber hinaus berät es Sie zuverlässig zu allen kaufmännischen, finanziellen, wirtschaftlichen und regulatorischen Fragen.
Transport und Logistik
Im dem stark internationalisierten Bereich Transport und Logistik ist ein ganzheitlicher Beratungsansatz gefragt, um der Vielzahl an Herausforderungen gerecht zu werden. Ganz gleich ob Akquisition oder Veräußerung: Unsere Experten begleiten Sie in allen Phasen.
Gesundheitswesen
Unsere Deals-Experten aus dem Healthcare-Sektor verfügen über langjährige Erfahrungen und umfassendes Branchenwissen. Sie helfen Ihnen zuverlässig in jeder Phase Ihres Transaktionsvorhabens – für eine sichere und erfolgreiche Durchführung.
Handel und Konsumgüter
Ob M&A-Vorhaben, Veräußerungen oder Umstrukturierungen: Unser auf Retail and Consumer (R&C) spezialisiertes Deals-Team unterstützt Sie mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und hilft Ihnen so, den gewünschten Mehrwert zu realisieren.
Private Equity
Unser PE-Team berät Sie während des gesamten Transaktionsprozesses zu Private Equity. Es hilft Ihnen, potenzielle Akquisitionsziele zu identifizieren und zu bewerten – und arbeitet schon bei der Anbahnung eines Deals eng mit Ihnen zusammen.
Industrielle Produktion
Ob in der chemischen Industrie oder im Maschinenbau, ob Umstrukturierungen oder M&A-Geschäft: Unsere Deals-Experten im Bereich industrielle Produktion stehen Ihnen bei allen Fragen fachübergreifend und mit langjähriger Branchenkenntnis zur Seite.
Technologie, Medien und Telekommunikation
Unser Deals-Team beobachtet für Sie weltweit Trends und analysiert ständig den Technologie-, Medien- und Telekommunikationsmarkt. Mit unserem umfassenden Know-how der Branche helfen wir Ihnen, Ihre Transaktionen richtig umzusetzen.
Automobilindustrie
Profitieren Sie von unserem Branchen-Know-how und unserem globalen Expertennetzwerk. Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie dabei, Transaktionen und Umstrukturierungen weltweit erfolgreich umzusetzen und Mehrwerte für Ihr Unternehmen zu erzeugen.
Chemieindustrie
Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise und unserem Branchen-Know-how sowie einem weltweiten Expertennetzwerk. Beginnend mit den strategischen Überlegungen, der Durchführung einer Due Diligence über den Carve-out und die Integration bis hin zu etwaigen Um- oder Restrukturierungen begleiten wir Sie auf jedem Schritt bis zu Ihrem Transaktionserfolg.
Was uns ausmacht? Wir sind der beste Partner für jede Transaktion.
Das Transaktions-Team von PwC unterstützt Sie dabei, die besten Antworten auf diese Fragen zu finden. Unsere Transaktionsberatung verfügt über umfassendes Industrie-, Branchen-, und Technologie-Know-how und die Erfahrung von mehr als 1.000 Transaktions- und Branchenexpertinnen und -experten alleine in Deutschland. Wir hören Ihnen zu, um Sie als Unternehmensverantwortliche, Ihre Unternehmensstrukturen, Ihre Leistungen und Ihre Transaktionsobjekte zu verstehen. Wir richten unser Handeln an Ihren Zielen aus und sind Ihr fachlicher und rechtlicher Ansprechpartner.
Gemeinsam mit Ihnen behalten wir stets die nächsten Schritte der Transaktion im Blick. Hierbei greifen wir auf die neuesten Data & Analytics-Technologien zurück. Dies unterstützt nicht nur die schnellere Auswertung Ihrer Daten, sondern schafft auch Transparenz durch die Datenvisualisierung in Echtzeit.
Ob für Käufer oder Verkäufer: Auf das Transaktions-Team von PwC ist Verlass. Diese Kundenmeinung hat uns zum weltweit führenden Transaktionsberater gemacht.
Der Podcast
Fusionen, Zukäufe, Verkäufe und Transformationen – der M&A-Markt ist von Dynamik, Innovation und Wandel geprägt. „Mergers & Answers“ ist der neue, monatlich erscheinende Podcast von PwC Deutschland und Solutions by Handelsblatt Media Group. Gemeinsam mit verschiedenen Expert:innen der Handelsblatt Media Group und externen Gästen aus der Branche diskutieren wir die wichtigsten Fragen zu aktuellen Trends und Ereignissen des Transaktionsgeschäftes.
„Best in Class“ in Management- und Transformationsberatung
Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management & Beratung (WGMB) und das manager magazin haben im März 2022 Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer ausgezeichnet. PwC Deutschland schneidet in den Bereichen Managementberatung und Transaktionsberatung als „best in class“ ab. Möglich machen das unsere mehr als 3.500 hochqualifizierten Berater:innen. Du willst Teil dieses Teams werden?
Fakten, Studien und neueste Erkenntnisse zum Thema Deals
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Erik Hummitzsch
Mitglied der Geschäftsführung, Leiter Deals und Co-Leiter Advisory, PwC Germany
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