Digital Services Tax & Legal - PwC

Wir unterstützen Sie in Ihrem Transformationsprozess

  • 6/10

    Unternehmen führen derzeit ein Tax CMS ein.

  • 62%

    der Teilnehmer schätzen den Reifegrad ihres Tax CMS mit maximal 50% ein.

  • Jedes 10.

    Unternehmen gibt an, seine Tax-Compliance-Ziele überhaupt nicht zu erreichen.

  • 42%

    der Befragten berücksichtigen DAC 6 noch nicht im Tax CMS.

Wir haben 150 Unternehmen zum Stand der Implementierung ihres innerbetrieblichen Tax Compliance Management Systems befragt.

Hier können Sie die Erkenntnisse unserer umfassenden Studie nachlesen.

"Die aktuell verfügbaren Technologien bieten auch für Steuer- und Rechtsabteilungen erhebliche Chancen bei der Automatisierung der Prozesse."

Jörg Hanken Digital Services Tax & Legal Leader, PwC Deutschland

Es geht um Menschen - Daten - Prozesse

Nach unserer Erfahrung sollte die digitale Transformation mit einem Training der technologischen Grundlagen beginnen. Unterschätzen Sie nicht den Change-Management-Aufwand beim Ausrollen von digitalen Lösungen: Akzeptanz und Erfolg erreichen Sie nur, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot geholt werden. Ohne den direkten Zugriff auf steuerliche und rechtliche Daten ist eine digitale Transformation jedoch nicht möglich. Der Mehrwert entsteht erst bei der intelligenten Verknüpfung solcher Daten. Auch Data Lakes sind nur dann sinnvoll, wenn die Stammdaten vorher bereinigt wurden - eines der größten derzeitigen Probleme. Sie müssen sich also früh genug mit der Qualität und Verfügbarkeit Ihrer Daten auseinandersetzen.

Letztlich geht es um Standardisierung, Optimierung und Automatisierung aller Prozesse, die steuerliche bzw. rechtliche Aspekte betreffen. Das heißt, man sollte stets zuerst den Prozessbeteiligten "über die Schulter sehen", um den aktuellen Prozess komplett zu verstehen und zu dokumentieren. Eine voreilige Entscheidung für bestimmte Tools löst die tatsächlichen Probleme oft nicht - was sich dann im Laufe des Betriebs herausstellt.

Nach der Identifikation des tatsächlichen Problems helfen wir Ihnen gerne, die richtigen Technologien und Methoden intelligent zu kombinieren.

Wie können wir Sie unterstützen?

Digitale Weiterbildung

Durch die Digitalisierung entstehen veränderte Arbeitsumfelder, gewohnte Abläufe und Arbeitsweisen wandeln sich. Dabei ist es essentiell, dass Unternehmen die Reise zur neuen digitalen Realität gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unternehmen.

Wir bieten Ihnen konkrete Maßnahmen, wie Ihre Angestellten die digitale Transformation mitgestalten können: durch Digital Upskilling (z.B. Data Analytics Academy) und die daraus resultierende mitarbeitergeführte Innovation. Auf diese Weise profitieren nicht nur die Menschen von effizienteren und wirtschaftlicheren Arbeitsweisen. Vielmehr ist das gesamte Unternehmen in der Lage, konkrete Erfolge der Digitalisierung im Arbeitsalltag seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielen und messen zu können.

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Business Process Automation

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Prozesse: Unser Leistungsportfolio umfasst die Optimierung und Standardisierung von Prozessen und Entscheidungen, außerdem die Automatisierung von manuellen Prozessschritten durch Workflow-Management-Tools und Robotic Process Automation.

Mit unserem modernen Ansatz zum Prozess- und Entscheidungsmanagement unterstützen wir Sie bei der Standardisierung und Optimierung von Prozessen und komplexen Entscheidungen, zum Beispiel vor dem Hintergrund von Tax Compliance. Mithilfe von Workflow Management und Robotic Process Automation optimieren wir die Orchestrierung und Automatisierung von (manuellen) Prozessschritten mit dem Ziel, Qualität und Effizienz zu steigern.

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Tax Compliance Management Automation

Mit unserer Automatisierungslösung eines Tax-Compliance-Management-Systems (Tax CMS) können Sie alle steuerrelevanten Prozesse starten und überwachen. Dabei ist die Durchführung und Dokumentation von Prozessschritten und steuerrelevanten Kontrollen ein zentrales Element, um die Einhaltung der steuerlichen Pflichten sicherzustellen.

Mit Hilfe von Workflows werden alle Beteiligten angehalten, ihre Prozesse zu vereinheitlichen. Potenzielle steuerliche Risiken werden aufgenommen und dokumentiert, es werden Maßnahmen festgelegt und die Durchführung dieser Maßnahmen überwacht. Im Cockpit werden laufende Prozessen und überfällige Kontrollen angezeigt und kontrolliert.

So stellen Sie sicher, dass definierte Prozesse eingehalten werden und vor der Abgabe von Steuererklärung und –anmeldungen alle steuerrelevanten Kontrollen durchgeführt wurden.

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Datenanalyse und -nutzung

Der Begriff "Data Analysis" beschreibt ein sehr breites Spektrum an Fragen rund um die Transparenz, Lesbarkeit und Aussagenfindung anhand vorliegender digitaler Informationen.

Wir helfen Ihnen, Ihre Daten besser kennenzulernen und sie mit den relevanten Fragen aus ihrem Business zusammenzubringen. Durch eine schnelle, initiale Auswertung Ihrer Daten sind wir in der Lage, erste Schlussfolgerungen zu ziehen. Danach gehen wir gemeinsam mit Ihnen in die Tiefen und suchen nach konkreten Antworten und größeren Zusammenhängen.

Schritt für Schritt begleiten wir Ihre Projekte, von der Definitionsphase bis zur Umsetzung und Inbetriebnahme der Lösung. Unsere Data Scientists stehen im regelmäßigen Kontakt mit Ihnen - sowohl während, als auch nach dem Projekt.

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Eine Auswahl unserer Digital Services

Process Automation

Digital Upskilling

Die größte Herausforderung der digitalen Transformation besteht darin, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu inspirieren und zur Mitgestaltung zu motivieren. Dazu sind sie auf die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge angewiesen, um in einem neuen digitalen Umfeld bestehen zu können. Die Einführung neuer Software und Arbeitsmethoden ermöglicht es, nicht nur die gesamte Organisation nachhaltig und sinnvoll zu transformieren – sie befähigt die Angestellten auch, zu technologisch souveränen Innovatoren mit großem Wachstumspotenzial zu werden.

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Prozess Automatisierung

Aktuelle Entwicklungen zeigen, wie sehr die zunehmende Verfügbarkeit von Daten und neuen Technologien die Unternehmen dazu veranlasst, ihre Geschäftsmodelle anzupassen oder auch neue zu entwickeln.

Mit unserem Business-Process-Automation-Ansatz (BPA), der das Management von Geschäftsprozessen, Entscheidungen und Workflows umfasst, unterstützen wir unsere Kunden bei der digitalen Transformation. So können wir das ganze Potenzial der Automatisierung ausschöpfen und die Basis für eine komplexe Datenanalyse schaffen.

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Data & Analytics (D&A)

Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Big Data sind Ergebnisse einer neuen Wissenschaft: Data Science. Der erste Schritt in Richtung Data Science ist aber immer noch die Suche nach businessrelevanten Fragen, die anhand von Daten beantwortet werden können. 

Für die effiziente Beantwortung dieser Fragen und für die Automatisierung von Arbeitsschritten nutzen wir komplexe Technologie, die dabei aber niemals im Vordergrund steht. Durch unsere technische Flexibilität und die Verbindung von fachlicher und technischer Expertise können wir schnell und umfassend viele Ihrer Fragen beantworten und Ihr Unternehmen transparenter machen.

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Künstliche Intelligenz

Viele Unternehmen nutzen moderne Technologien in ihrem Kerngeschäft. In den Bereichen Steuern und Finanzen sind solche Innovationen jedoch meist noch ungenutzt. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Natural Language Processing und Big Data haben direkte Auswirkungen auf alle Funktionsbereiche. 

Eine Herausforderung für den Fachbereich besteht darin herauszufinden, wie diese Technologien bestehende Fragen auf neue Art beantworten können. Auf diese Weise können wir Ihr Geschäftsmodell optimal unterstützen.

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Eine Auswahl unserer Digital Assets

Corporate Tax

Unsere digitalen Corporate-Tax-Lösungen helfen uns bei der proaktiven Steuerberatung in allen aktuellen Steuerfragen. Ziel ist es, die Steuerfunktion unserer Mandanten bei Ihren strategischen Zielen sowohl auf nationaler, als auch internationaler Ebene bestmöglich zu unterstützen. So lassen sich zum Beispiel komplexe Aufgabenstellungen der Steuerplanung, Erklärungspflichten oder das BP-Management gezielt und effizient bearbeiten.

Transfer Pricing

Unsere Softwarelösungen zum Transfer Pricing helfen unseren Mandanten, ihre Verrechnungspreisprozesse in den betrieblichen Ablauf eines Konzerns IT-gestützt einzubetten. Neben der Sicherstellung der Compliance dienen die Lösungen insbesondere einer Steigerung der Effizienz. Je nach Lösung können gesamte Prozesse end-to-end abgebildet werden. Unsere Anwendungen werden immer anhand konkreter Use Cases mit sehr hoher Praxisnähe erstellt.

People & Organisation

Softwarelösungen aus dem Bereich People & Organisation helfen unseren Mandanten bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Und zwar dann, wenn es um steuerliche, arbeitsrechtliche oder administrative HR Prozesse geht. Dabei liegt der Fokus auf der Einhaltung von Compliance und der Automatisierung von Massensachverhalten. Ausgehend von ihrem Bedarf finden wir die passende technologische und prozessuale Lösung.

Indirect Tax

Die Einhaltung der vielfältigen umsatzsteuerlichen Regelungen verursacht erfahrungsgemäß einen hohen zeitlichen Aufwand. Um diesen Zeitaufwand gering zu halten und nicht zusätzlich noch Strafzahlungen zu riskieren, unterstützen wir Sie mit den PwC-IT-Lösungen. Diese Lösungen sind auf Basis von fundiertem juristischem Wissen mit State-of-the Art-Technologie kombiniert und können Ihr Unternehmen zum Beispiel dabei unterstützen Fehlerquellen zu minimieren und Prüfungen zu simulieren.

Financial Services

Digitale Dienstleistungen im Bereich Financial Services umfassen eine Vielzahl von Anwendungen. Ob automatisierte Berechnung von Steuerkennziffern, technologiegestützte Workflows zum Compliance- und Risiko-Management oder Legal-Tech-Lösungen: immer geht es um die effiziente Abwicklung von Geschäftsprozessen im Finanzsektor.

Smart Tax Suite

Die Smart Tax Suite unterstützt bei der Verwaltung von steuerlichen Risiken und Kontrollen (Smart TRaC), bei der Standort- und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit (SmartCollaboration) sowie bei der Erhebung und dem Austausch steuerlich relevanter Informationen Ihrer Organisation (Smart Survey).

BP Manager

Das webbasierte Workflow-Tool unterstützt die Kommunikation mit der Betriebsprüfung und die Erfassung, Verwaltung und das Controlling von BP-Anfragen. Dadurch werden Betriebsprüfer und Ansprechpartner gleichermaßen zur Erfassung von Anfragen und Antworten zu Prüfungssachverhalten aufgefordert.

Automatisierung der Steuerberichterstattung

Ausgangspunkt der digitalen Transformation ist die Automatisierung der Steuerberichterstattung. Unsere langjährige Expertise mit Standard Tax-Reporting-Lösungen, wie z.B. dem GlobalTaxCenter unterstützt Sie bei der Abbildung der steuerlichen Kernprozesse vom Tax Reporting über die Steuer-Deklaration bis zur Planung und Betriebsprüfung, integriert, medienbruchfrei und automatisiert.

SWIFT

Swift ist eine Plattform für maschinelle Lernalgorithmen, die für verschiedene Anwendungsfälle konfiguriert werden kann. Sie verbessert die Effizienz der Prozesse, indem sie menschenähnliche, intelligente Entscheidungen über große Datensätze trifft.

DAC 6 Smart Reporting ​

Ab Juli 2020 müssen bestimmte grenzüberschreitende Transaktionen gemäß der DAC6-Richtlinie der Europäischen Union an die Steuerbehörden gemeldet werden. Haben Sie den Governance- und Technologie-Rahmen, um die Anforderungen zu erfüllen? Unsere DAC6 Smart Reporting Lösung hilft Ihnen dabei! ​

Transfer Pricing Management Tool

Das TP Management Tool automatisiert den weltweiten Verrechnungspreisprozess inklusive Datenextraktion, Transaktions-Analyse bis auf Artikelnummer-Ebene, GuV Segmentierung, Forecasting, regelbasierte Preiskalkulation und Dashboarding. Hierzu setzt die Lösung auf eine leistungsstarke In-Memory-Datenbank, auf neuronale Netze für die Prognose und auf künstliche Intelligenz für die Preisfestsetzung.

Charge Out Automation

Charge Out Automation betrifft die konzerninterne Leistungsverrechnung zwischen bestehenden ERP- und Abrechnungssystemen. Die Lösung ermöglicht eine zuverlässige Kalkulation und hilft manuelle, fehleranfällige Prozesse abzulösen. Außerdem stellt sie die Einhaltung der Tax Compliance sicher.

CbC2Go

Mit CbC2Go können Fragebögen erstellt werden, um Informationen der Konzerngesellschaften zu sammeln und auszuwerten. Die Softwarelösung kann insbesondere zur Erstellung des OECD CbC-Reporting verwendet werden. CbC2Go ist als Standalone-Lösung verfügbar, oder auch als Erweiterung von globalDoc.

IC Matrix für Verrechnungspreise​

Die Erstellung einer Übersicht sämtlicher weltweiter Intercompany-Transaktionen (IC-Matrix) ist meistens überaus zeitintensiv und manuell. Mit unserer Lösung erweitern wir bestehende SAP-Funktionalitäten, sodass die Erstellung der ICMatrix jederzeit und konsistent möglich ist.​

TP Effectiveness mittels modellierter TP Richtlinie ​

Bei TP Effectiveness erfolgt die Umsetzung von TP-Richtlinien und anderen TP-Vorschriften mithilfe softwarebasierter Entscheidungsmodelle. Dies ermöglicht eine schnelle und transparente Entscheidungsfindung. Dank smarter Modellierung wird die TP- Richtlinie als Expertensystem im Business wirksam verankert.​

ICPM

Unternehmen mit globaler Präsenz befassen sich mit den Vergütungspaketen ihrer Entsandten - sie werden in verschiedenen Gehaltsabrechnungen, Währungen und Steuergesetzen verarbeitet. Mit ICPM profitieren Sie von einem zentralen Ansatz, der den globalen Prozess und die lokale Compliance abdeckt.

myMobility

myMobility ist unsere globale Plattform für Sie und Ihre entsandten Mitarbeiter. Hier können Sie Daten übertragen und den Workflow an allen Standorten weltweit live verfolgen. Echtzeit-Updates und eine Vielzahl an Reporting-Möglichkeiten geben Ihnen Transparenz und Prozesssicherheit.

myTrips

Mit myTrips werden für die Compliance-Bereiche Visa&Immigration, EU-Meldungen, Sozialversicherung und Steuern die Compliance-Verpflichtungen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers in Echtzeit ermittelt - anhand des Reiselandes, der Nationalität des Reisenden, dem Zweck der Reise und der Reisedauer.

Corporate Incentive Manager

Der CIM 2.0 unterstützt Unternehmen dabei, sämtliche Zuwendungen korrekt zu erfassen, zu versteuern und zu dokumentieren – von der ersten Idee über die Budgetierung und Genehmigung bis hin zur Ermittlung der abzuführenden Steuern sowie Dokumentation und Reporting.

SAP Global Trade Services

SAP GTS aus der Cloud bietet volle Funktionalität bei voller Kostenkontrolle. PwC bietet diesen Service für optimierte Zoll- und Außenhandelsprozesse günstig an und setzt die Integration innerhalb von zwei Monaten um.

Advanced Data Analysis - R.E.D

Diese KI-Anwendung verwendet maschinelles Lernen für die Erkennung von Anomalien in strukturierten (Steuer-)Daten. Das universell einsetzbare Tool kennt die Steuerregeln und kann die Gründe für Anomalien aufzeigen. Seine Hauptmerkmale sind dabei Erklärbarkeit, Nachhaltigkeit und One-Shot-Lernen.

Indirect Tax Edge ​

Mit Indirect Tax Edge bieten wir Ihnen eine Plattform, die auf der Basis der Analyse Ihrer Transaktionsdaten Meldungen erstellt. Die Lösung ermöglicht Ihnen das Daten- und Qualitätsmanagement sowie die Erstellung Ihrer periodischen Erklärungen in einer einzigen Anwendung.​

Umsatzsteuerfindung im ERP ​

Drittsoftware kann genutzt werden um in einem bestehenden SAP-System die Umsatzsteuerfindung zu übernehmen, sodass Implementierungs- und Wartungsaufwand im Zusammenhang mit der automatisierten Steuerfindung minimiert werden kann.​

Fund Reporting Portal

Das Fund Reporting Portal ermöglicht es Vermögensverwaltern, ihren deutschen Anlegern relevante Steuerinformationen zur Verfügung zu stellen. Das Portal ist Bestandteil unseres umfassenden steuerlichen Angebotes für den Asset- und Wealth-Management-Markt.

AEol Reporting

Die AEoI Reporting Solution unterstützt bei der Erfüllung Ihrer FATCA-, CRS- und CDOT-Berichtspflichten. Mit unserer globalen und ganzheitlichen Plattform können die lokalen Anforderungen aus über 100 Ländern im Sinne einer globalen Compliance jährlich erfüllt werden.

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Jörg Hanken

Partner, Head of Digital Services Tax & Legal, PwC Germany

Tel: +49 89 5790-5424

Marinus Eßer

Partner, Leiter Prozessautomatisierung & Compliance Tax & Legal, PwC Germany

Tel: +49 89 5790-6819

Kristian Landegren

Director, Head of Legal Tech, PwC Germany

Tel: +49 69 9585-3883

Christian Ledulé

Partner, Data & Analytics and Process Automation, PwC Germany

Tel: +49 621 40069-247

Mark Dinko Orlic

Partner, Digital Transformation & Innovation, PwC Germany

Tel: +49 69 9585-5038

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