E-Sport - German Entertainment & Media Outlook 2018-2022

Direkteinsprung

Der E-Sport-Markt im Überblick
Trends und Entwicklungsfaktoren
Prognose für den E-Sport-Markt

Von Jens Weber. Als „E-Sport“ (Elektronischer Sport) bezeichnet man das kompetitive und organisierte Spielen von Computer- und Konsolenspielen auf professionellem und semi-professionellem Niveau. Das vorliegende Kapitel betrachtet alle Einnahmen, die durch E-Sport generiert werden. Die Umsätze beinhalten Einnahmen aus dem Sponsoring, der Werbung und dem Verkauf der Übertragungsrechte sowie aus dem Verkauf von Premium Content, Tickets und Merchandising. Einkünfte aus dem Verkauf von Spielen weisen wir im Kapitel „Videospiele“ aus.

Der E-Sport-Markt im Überblick

Auch 2017 setzte E-Sport weltweit neue Maßstäbe. So wurde beispielsweise die Weltmeisterschaft des Onlinecomputerspiels League of Legends in vier verschiedenen Stadien in China ausgetragen und das Finale weltweit von mehr als 60 Millionen Zuschauern verfolgt. Neue Maßstäbe setzte auch das Spiel Dota 2 mit dem Turnier The International 2017, das der deutsche E-Sportler KuroKy mit seinem Team Liquid gewann. Das Preisgeld für die Gewinner belief sich hierbei auf über 9 Millionen Euro.

Im Jahr 2017 wuchsen die Umsätze in der E-Sport-Branche in jedem betrachteten Bereich. Der deutsche Gesamtumsatz stieg hierbei auf 51,2 Millionen Euro im Vergleich zu 38 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Wachstum von 34,7 Prozent.

Sponsoring

Den höchsten Umsatz beobachten wir 2017, wie auch schon 2016, im Bereich Sponsoring. Hier stieg das Volumen um 23,9 Prozent auf 18,9 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus den Sponsoringausgaben für professionelle E-Sport-Turniere sowie E-Sport-Teams zusammen, die von deutschen Werbetreibenden getätigt worden sind. BMW übernahm zuletzt das Sponsoring des Turniers EU LCS Summer Final 2017 und Mercedes-Benz schloss 2017 eine Partnerschaft mit dem Veranstalter ESL. Damit steigen auch große deutsche Industriefirmen in diesen Bereich ein.

Verkauf von Medienrechten

Der Verkauf von Medienrechten stellt ebenfalls ein lukratives Geschäftsfeld im E-Sport dar. Übertragungsrechte verzeichneten 2017 einen Umsatz von 10,4 Millionen Euro. Sport1 ist in den letzten zwei Jahren als TV-Sender in Deutschland in E-Sport eingestiegen und versucht seither, E-Sport im Mainstream weiter zu etablieren. ProSieben hat mit der Ausstrahlung des Finales von Counter-Strike: Global Offensive der Intel Extreme Masters im November 2017 die größte E-Sport-Liveübertragung sowie die erste Counter-Strike-Veranstaltung im deutschen Fernsehen gesendet.

Werbung bei Streamingdienstleistern

Auch die Umsätze aus Werbung bei Streamingdienstleistern stiegen in diesem Jahr weiter an, allerdings etwas langsamer im Vergleich zum Vorjahr. So lagen die Umsätze 2017 knapp unter 10 Millionen Euro. Die treibende Kraft hinter diesen Umsätzen ist die Streamingplattform Twitch, die täglich mehr als 15 Millionen Zuschauer anzieht. Auch Facebook Live erwarb für 2019 Lizenzen für die Übertragung von E-Sport-Events.

Consumer Contribution

Der Umsatz des Bereichs Consumer Contribution, also durch den Verkauf von Premium Content, zeichnet sich 2017 durch starke Wachstumsraten von 37,6 Prozent aus und steigt somit auf eine Höhe von 7,7 Millionen Euro. Zum Premium Content zählen neben dem Zugriff auf exklusive Onlineinhalte auch die Einnahmen durch den Verkauf sogenannter Battle Passes. Diese ermöglichen es dem Spieler, Sondermissionen zu spielen oder neue Spielbereiche und Level zu betreten. Die Erträge fließen oftmals in die Preisgelder eines E-Sport-Turniers. So wurden durch Consumer Contribution beispielsweise die hohen Gewinne des Dota-2-Turniers The International finanziert.

Ticketverkäufe für Live-Events und Verkauf von Merchandisingprodukten

Die letzten zwei Umsatzkategorien stellen die Ticketverkäufe für Live-Events und den Verkauf von Merchandisingprodukten dar. Die Ticketverkäufe belaufen sich 2017 auf etwa 3 Millionen Euro, was einen Anstieg von 41,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Merchandisingverkäufe, hauptsächlich der Verkauf von Spielertrikots, Accessoires sowie Team-branded Hardware und Equipment, stellen mit etwa 1,4 Millionen Euro die kleinste Umsatzquelle dar.

Prognose für den E-Sport-Markt

Im Jahr 2018 erwarten wir einen Anstieg der E-Sport-Gesamtumsätze um 25,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 64,1 Millionen Euro. Faktoren für dieses Wachstum sind neben den stark steigenden Umsätzen aus dem Verkauf von Medienrechten die weiterhin stabilen Wachstumsraten der Sponsoringerträge in Höhe von 23 Prozent sowie die Einnahmen durch Premium Content wie beispielsweise Onlinesaisontickets mit einem Plus von 17,2 Prozent.

Das Wachstum des Gesamtumsatzes von 2018 bis 2022 prognostizieren wir auf durchschnittlich 20,3 Prozent jährlich und somit den Gesamtumsatz in 2022 auf eine Höhe von 128,9 Millionen Euro.

Das Sponsoringgeschäft wird E-Sport voraussichtlich die nächsten Jahre dominieren. So erwarten wir für das Jahr 2018 einen Umsatz von 23,3 Millionen Euro. Dadurch machen diese Einnahmen mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Der starke Sponsoringumsatz ergibt sich aus dem Zusammenspiel von der großen Nachfrage seitens der Unternehmen, die gern sponsern wollen, und den Veranstaltern, die dafür große Summen verlangen. Von 2018 bis 2022 wird das Wachstum weiterhin stabil bleiben und die Umsätze durchschnittlich um 22,7 Prozent pro Jahr ansteigen.

Hohe Investitionen in Stadien und Teams treiben in Deutschland den Anstieg der Einnahmen durch den Verkauf von Medienrechten an, da die jeweiligen Spiele übertragen werden. So wird beispielsweise die bereits in den Trends erwähnte E-Sport-Arena in Hamburg anvisiert. Des Weiteren plant der Publisher Activision Blizzard neue europäische Teams, unter anderem aus Berlin, in die Overwatch League aufzunehmen. Im Jahr 2018 werden die Umsätze aus dem Verkauf von Medien- bzw. Übertragungsrechten das größte Wachstum aufzeigen. Wir erwarten hier eine Steigerung von 41,6 Prozent für 2018 und einen Umsatz von 14,7 Millionen Euro. Langfristig werden sich die Erträge aus Medienrechten als zweitgrößter Umsatztreiber hinter dem Sponsoring eingliedern.

Im Bereich Werbung auf Streamingplattformen erwarten wir 2018 ein Umsatzvolumen von 11,4 Millionen Euro. Dieser Bereich wächst somit um 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von 2018 bis 2022 prognostizieren wir ein stabiles Wachstum von durchschnittlich 15,8 Prozent pro Jahr.

Auch im Bereich Consumer Contribution erwarten wir zweistellige jährliche Wachstumsraten in Höhe von 11,5 Prozent bis 2022. Der Umsatz aus Premium Content steigt somit 2022 auf 13,3 Millionen Euro an.

Durch die wachsende Bekanntheit und Akzeptanz von E-Sport erhöhen sich auch die Zuschauerzahlen rapide. Einhergehend mit den höheren Zuschauer- und Ticketverkaufszahlen werden sich auch die Merchandisingerträge positiv entwickeln. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ticketerlöse 2018 um 39,9 Prozent auf 4,2 Millionen Euro bzw. die Erlöse aus Merchandising um 13,2 Prozent auf 1,6 Millionen Euro an. Für diese Bereiche erwarten wir ein durchschnittliches Wachstum von 28,1 Prozent bzw. 12,3 Prozent von 2018 bis 2022.

Entwicklung des E-Sport-Marktes