PwC Deutschland berät Fressnapf bei gemeinsamem Erwerb der italienischen Arcaplanet mit Cinven von Permira

Düsseldorf, 1. April 2022

Ein Team der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hat die Fressnapf Beteiligungs GmbH, eine zur Fressnapf Gruppe gehörende Holdinggesellschaft, beim gemeinsamen Erwerb der Arcaplanet-Gruppe mit dem internationalen Private Equity-Unternehmen Cinven umfassend steuerlich beraten.

Die Beratungsleistungen des Teams von PwC Deutschland unter der Federführung von Partner Dr. Jan Becker bestanden insbesondere in der Beratung zur Strukturierung, zur Umsetzung und zu den steuerlichen Folgen dieser komplexen Transaktion im In- und Ausland in enger Abstimmung mit der Steuerabteilung der Fressnapf Gruppe. Die Rechtsberatung erfolgte durch Hogan Lovells (Transaktions- und Finanzierungsrecht), Hermanns Wagner Brück (Kartellrecht) und SSP Law in enger Abstimmung mit der Rechtsabteilung der Fressnapf Gruppe.

Die Arcaplanet-Gruppe, eine Einzelhandelskette für Heimtierbedarf in Italien, war zuvor im Besitz von Fonds, die von Permira und Winch Capital Partners beraten werden. Im Rahmen der Transaktion hat die Fressnapf Beteiligungs GmbH ihre Tochtergesellschaft Maxi Zoo Italia in die strategische Partnerschaft mit Cinven eingebracht. Mit 144 Maxi Zoo Standorten in Italien ist Maxi Zoo Italien die drittgrößte Fachhandelskette für Heimtierbedarf auf dem italienischen Markt. Durch den Zusammenschluss der Arcaplanet-Gruppe und Maxi Zoo Italia, die künftig in Italien gemeinsam als Arcaplanet-Gruppe auftreten werden, entsteht eine der führenden Plattformen für Heimtierbedarf in Italien, die in rund 500 Geschäften in ganz Italien sowie online Lebensmittel und Non-Food-Produkte verkauft.

Die Fressnapf Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten „Freßnapf-“Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo (NL) sowie den zehn Landesgesellschaften. Heute gehören rund 1.800 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo Märkte in elf Ländern sowie mehr als 15.000 Beschäftigte aus über 52 Nationen zur Unternehmensgruppe.

Die Transaktionsdokumente wurden am 24. Juni 2021 abgeschlossen. Nach Freigabe der Transaktion durch die italienische Kartellbehörde Ende Februar und Vollzug der Transaktion Anfang März dieses Jahres ist die Fressnapf Gruppe nunmehr neben dem Management und neben der Mehrheitsgesellschafterin Cinven mitkontrollierende Minderheitsgesellschafterin der neuen Arcaplanet-Gruppe in Italien.

Zu weiteren Details haben alle beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Berater:innen Fressnapf Gruppe

PwC Deutschland:
Dr. Jan Becker (Federführung), Moritz Mühlhausen, Dr. Dominik Reeb, Ruini Li, Vanessa Lückmann

Inhouse (Fressnapf Holding SE, Krefeld):
Dr. Christoph Haag (General Counsel), Laura Kuckuck (Specialist Assistance Corporate Housekeeping), Sebastian van Stiphout (Vice President Finance Excellence |  Investment Management), Robin Schmies (Senior Expert Finance Excellence | Investment Management)  Benedikt Fischer (Vice President Tax), Christian Siebers (Senior Expert Tax), Jana Vossels (Expert Tax)

Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 295.000 Mitarbeitende in 156 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.