Private Equity Accounting & Reporting

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Klaus Bernhard ist Ihr Experte für Transactions Accounting bei PwC Deutschland

Klaus Bernhard
PE Assurance Leader und ESG in Deals Partner bei PwC Deutschland
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Typische Herausforderungen im PE-Umfeld

Private-Equity-Häuser und Portfoliounternehmen sehen sich mit großen Herausforderungen konfrontiert: Komplexe und steigende Rechnungslegungs- und Berichterstattungsanforderungen vor dem Hintergrund knapper personeller Ressourcen und dem Bestreben, Effizienzen durch mehr Technologieeinsatz zu heben.
Ganz konkret äußert sich das im Umfeld von Private-Equity- und Portfoliounternehmen wie folgt:

  • zeitgerechte Bereitstellung eines verlässlichen, effizienten und adressatengerechten internen und externen Reportings
  • häufig nur begrenzte Erfahrung mit der Rechnungslegung/Konsolidierung nach z. B. IFRS oder US-GAAP
  • neue Themen im Bereich der Rechnungslegung und der nichtfinanziellen Berichterstattung
  • zunehmende Personalengpässe
  • Accounting- und Controllingprozesse/-systeme, die nicht auf Monats-/Quartalsabschlüsse und -berichte ausgerichtet sind
  • Excel-basierte Planung ohne integriertes Planungsmodell oder automatisierte Ist/Plan-Vergleiche
  • operative Umsetzung von identifizierten Synergien/Effizienzpotenzialen

PE-Expertise

Als flexibles und multidisziplinäres Team mit Fokus auf die Private-Equity-Branche und einem internationalen Netzwerk von lokalen PE-Experten können wir Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern und zusätzlichen Wert zu schaffen.

Wir verstehen die Ziele und Herausforderungen, die sich im Laufe des Wertschöpfungsprozesses ergeben. Als Rechnungslegungsexperten verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen, um relevante und zuverlässige Informationen in der richtigen Qualität, Granularität und zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Diese Expertise ermöglicht es uns, Sie als Private-Equity-Haus oder als Portfoliounternehmen erfolgreich zu unterstützen, um Ihre Strategie umzusetzen. Hierbei verstehen wir uns als vertrauenswürdiger und kompetenter Berater auf Augenhöhe und haben die Einhaltung von regulatorischen oder anderen relevanten Anforderungen immer im Blick.

Unser Vorgehen

Wir unterstützen Sie während des gesamten Investitionslebenszyklus mit unserem Fachwissen im Accounting und Reporting und Sie profitieren von

  • unserer langjährigen Erfahrung mit Transaktionen im Private-Equity-Umfeld
  • unserer umfassenden Erfahrung mit Private-Equity-gestützten Portfoliounternehmen
  • unserem standardisierten Ansatz, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann
  • unserer Hands-on-Mentalität und Reaktionsfähigkeit
  • unserem nationalen und internationalen Private-Equity-Netzwerk
  • unserem Branchen-Know-how durch hochkarätige Publikationen und Veranstaltungen

Value Creation durch verlässliches Reporting entlang des PE-Lifecycles

Kaufphase

Während der Kaufphase (buy phase) unterstützen wir Sie bei der Planung der Transaktion, der Strukturierung und der Bewertung mit unseren Accounting- und Reportingdienstleistungen, wie bspw. der Due Diligence zur Reduzierung von Informationsasymmetrien oder einer Unterstützung bei der Abschlusserstellung.

Darüber hinaus berücksichtigen wir die Anforderungen der nichtfinanziellen Berichterstattung (bspw. Nachhaltigkeit) über alle Phasen hinweg und unterstützen Sie auf diese Weise dabei, Ihren Wert auch im nicht-finanziellen Bereich zu maximieren.

Haltephase

In der Haltephase (hold phase) liegt unser ganzes Augenmerk darauf, Sie bei der Stabilisierung und Maximierung des Wertes der Investition zu unterstützen, indem wir Dienstleistungen rund um die Rechnungslegung und Berichterstattung anbieten. So unterstützen wir Sie als Portfoliounternehmen gerne bei der monatlichen und/oder jährlichen internen (z. B. Management, Budget/Forecast) und externen Berichterstattung (z. B. nach gesetzlichen Vorschriften, für Finanzierungszwecke). Bei Bedarf können wir die Finanzfunktionen im Rahmen von Accounting Managed Services auch vollständig übernehmen, so dass Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Darüber hinaus berücksichtigen wir die Anforderungen der nichtfinanziellen Berichterstattung (bspw. Nachhaltigkeit) über alle Phasen hinweg und unterstützen Sie auf diese Weise dabei, Ihren Wert auch im nicht-finanziellen Bereich zu maximieren.

Verkaufsphase

In der Verkaufsphase (sell phase) unterstützen wir Sie unabhängig von der gewählten Exit-Form durch den gesamten Prozess, damit Sie die jeweiligen speziellen Anforderungen von Rechnungslegung und Berichterstattung vollständig erfüllen. Bei der Vorbereitung des Exits können wir Ihnen z. B. datenseitig durch eine Transaction Readiness Analyse oder prozessseitig mit einer IPO-Readiness-Bewertung helfen, um frühzeitig offene Flanken zu identifizieren und zu schließen.

Darüber hinaus berücksichtigen wir die Anforderungen der nichtfinanziellen Berichterstattung (bspw. Nachhaltigkeit) über alle Phasen hinweg und unterstützen Sie auf diese Weise dabei, Ihren Wert auch im nicht-finanziellen Bereich zu maximieren.

Mehr Effizienz durch Technologieeinsatz

Getreu unserem Motto „Human-led & tech-powered“ verwenden wir bei der Erbringung unserer Dienstleistungen bewährte und hochmoderne Technologie, die einfach zu implementieren ist, um Ihnen die bestmögliche Qualität auf die effizienteste und pragmatischste Weise zu bieten. Natürlich können wir auch bestehende Standardsoftwarelösungen an Ihre speziellen Berichtsanforderungen anpassen.

Sie profitieren von unseren langjährigen und engen Partnerschaften mit namhaften Softwareanbietern wie z. B. LucaNet oder Workiva. Darüber hinaus haben wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Accounting- und Reporting-Umfeld, insbesondere in der Private-Equity-Branche, eigene ergänzende Tools für die Rechnungslegung und Berichterstattung entwickelt.

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Kai Czymoch

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Director Transactions Accounting, PwC Germany

Daniel MacLeod

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