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Multi Family Office & Family Office Services

Ihr Experte für Fragen

Stephan Gerwert
Director, Head of Family Office Services bei PwC Deutschland
Tel: +49 211 9812325
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Familienvermögen langfristig managen, schützen und vermehren

Immer mehr Unternehmerfamilien und wohlhabende Privatpersonen organisieren die Verwaltung ihres Vermögens in einem Family Office. Aus guten Gründen: Die Komplexität der Vermögensverwaltung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 

Haben Sie alle Vermögensfragen im Blick und können familien- und unternehmensbezogene sowie philanthropische Aktivitäten stets miteinander in Einklang bringen, profitieren Sie in zweierlei Hinsicht: Sie managen Ihr Familienvermögen optimal und können auch den Zusammenhalt innerhalb der Familie verbessern.

„In der neuen Normalität wird es immer schwieriger, Transparenz und Kontrolle über sein Vermögen zu haben. Ein Family Office hilft bei der weitsichtigen Vermögensstrukturierung und sichert damit den Fortbestand des Unternehmens- und Familienvermögens.“

Stephan Gerwert, Director und Head of Family Office Services bei PwC Deutschland

Doch welches Family-Office-Modell passt zu Ihrem Familienunternehmen?

So unterstützt Sie ein Family Office – und so unterstützen wir Sie bei der Umsetzung

Ein Family Office – viele Vorteile

Ein Family Office kann Sie bei der Verwaltung Ihres (Familien-)Vermögens vielfältig unterstützen. Mit jeder Generation wachsen Inhaberfamilien an – und mit ihnen die zu verwaltenden Vermögensteile. Ein Familiy Office dient dazu, den Überblick zu behalten. Zudem deckt es oft Dienstleistungen wie die Regelung von steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten von Familienunternehmen ab. Ebenso bietet das Family Office Unterstützung beim Kauf und der Betreuung von unternehmerischem und privatem Vermögen, etwa Immobilien, Luxusgüter, Kunst, Schmuck, Schiffe oder Flugzeuge. Damit fördert ein Family Office auch die Zusammengehörigkeit und Identifikation der Inhaberfamilie, selbst wenn das Familienunternehmen verkauft wurde.

Doch worauf kommt es an, wenn Sie ein Family Office gründen? Kann und sollte Ihr Family Office mehrere Familien betreuen? Sind die Kosten im Verhältnis zum betreuten Vermögen Ihres Familienunternehmens gerechtfertigt? Wir helfen Ihnen bei der Gründung und Führung eines auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Familie ausgerichteten Family Office.

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Ein Family Office erfolgreich gründen

Die Errichtung eines Family Office, das professionelle Dienstleistungen erbringen und geschäftliche und private Bedürfnisse erfüllen soll, erfordert ein klares Konzept und eine umfassende strategische Planung. Wir stehen Ihnen mit fundierter Beratung zur Seite.

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Ihr Family Office optimal aufstellen

Ob Ihr Family Office eine Familie oder mehrere Familien betreut, ob allein oder in eine Family-Office-Struktur eingebettet – wir bieten eine große Palette von Beratungsleistungen, von der Steuerberatung und Buchhaltung bis zu Treasury-Diensten, Verträgen und Rechtsberatung.

Wie wir Sie unterstützen

Schutz des Familienvermögens

Das Vermögen Ihrer Familiengesellschaft ist buchstäblich von hohem Wert. Gemeinsam mit Ihnen strukturieren wir Ihr Familienvermögen optimal, sowohl aus juristischer als auch regulatorischer Sicht. Durch strategische Asset Protection und Wealth Management bewahren Sie Ihre Werte dauerhaft. Behalten Sie stets die volle Kontrolle und haben Sie Gewissheit, dass Ihr Vermögen jederzeit gut aufgehoben ist.

Anlagenberatung organisieren

Welche Geldanlage ist langfristig die richtige für Ihre Firma und Ihre Familie? Wie optimieren Sie Ihr Asset Management, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen? Durch die Diversifikation Ihrer Vermögenswerte unterstützen wir Sie dabei, Ihre Anlagestrategie zu verfeinern. Persönliche Beratung ist dabei das A und O: Unsere Expert:innen stehen Ihnen bei allen Fragen mit langjähriger Erfahrung zur Seite.

Governance einführen

In Familienunternehmen kann es wie in Familien in einzelnen Fällen zu Spannungen kommen – häufig bedingt das eine auch das andere. Vor allem, wenn es um finanzielle bzw. wirtschaftliche Aspekte geht, können diese Situationen problematisch sein. Beugen Sie daher vor: Indem wir zusammen mit Ihnen geeignete Prozesse für die Bewirtschaftung des Vermögens definieren und die Familie mit einer umfassenden Family Governance zusammengehalten wird, lassen sich Konflikte vermeiden.

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(Familien-)Generationen stärken

Wir bieten Ihnen als Inhaberfamilie umfassende Dienstleistungen an, darunter Treuhandleistungen im Zusammenhang mit Stiftungen und Trusts, Verwaltung von Immobilien, Dokumentenmanagement, Archivierung, Buchhaltung und Spesenabrechnung sowie philanthropische Aktivitäten. Daneben bereiten wir die nächste Generation auf ihre Aufgaben vor: durch Förderung der Ausbildung und Weiterentwicklung von Nachfolger:innen und (digitalen) Talenten in Ihrem Familienunternehmen.

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Wir bringen Ihr Familienunternehmen erfolgreich in die Zukunft

Als Familienunternehmen möchten Sie unabhängig agieren und sich nichtsdestotrotz langfristig auf einem globalen Markt behaupten können. Ein eigenes Family Office hilft Ihnen dabei, dieses Ziel zu erreichen. Unser spezialisiertes Family-Office-Team unterstützt Sie mit Informationen und strategischer Beratung, um eine nachhaltige Family-Office-Struktur zu gestalten, einzurichten, zu beurteilen und zu optimieren. Damit Sie das Vermögen Ihres Familienunternehmens erhalten, mehren und sicher an die nächste Generation übergeben können

Family Business Stories

Erfolgreiche Familienunternehmen halten eine ausgewogene Balance zwischen Weitsicht, Verantwortung und Dynamik – in der Familie und im Unternehmen. Darum widmen wir uns in unserer Podcast-Serie einer Reihe von Schlüsselthemen, die Familienunternehmerinnen und -unternehmer beschäftigen: Family Office und Vermögensplanung, Family Governance, Wertegerüst, Nachfolgeplanung, Digitalisierung, Innovation und vieles mehr.

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„Ein Family Office muss zur Familie und ihrem Anlagebedürfnis passen und deshalb die familieninternen Dynamiken ebenso berücksichtigen wie die steuerliche und rechtliche Situation oder die Governance.“

Frank Kosner,Partner Tax & Legal, Family Office Services und Family Venture Capital, PwC Deutschland
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Uwe Rittmann

Uwe Rittmann

Leiter Familienunternehmen und Mittelstand, Mitglied der Geschäftsführung, PwC Germany

Tel.: +49 211 981-1998

Stephan Gerwert

Stephan Gerwert

Director | Head of Family Office Services, PwC Germany

Tel.: +49 211 981-2325

Frank Kosner

Frank Kosner

Partner, Tax & Legal, Schwerpunkte: Steuerstrukturierung und -recht, PwC Germany

Tel.: +49 221 208-4449

Dr. Alexander Koeberle-Schmid

Dr. Alexander Koeberle-Schmid

Inhaberstrategieberater, Family Governance Consulting­, PwC Germany

Tel.: +49 302 636-1060

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